Рост цен на криптовалюты в конце 2017 года приковал внимание многих инвесторов не только к топовым коинам вроде биткоина или эфириума, но также обратил внимание потенциальных вкладчиков на многие новые проекты ICO.
В целом, количество вкладчиков и инвестиций в первичные предложения монет значительно возросло.
В соответствии с некоторыми оценками, объем средств, вложенный в такие проекты, превысил $5,6 млрд. в прошлом году.
Несмотря на такой успех, команды некоторых проектов либо перестали отвечать на вопросы инвесторов, либо вообще закрылись.
Каковы перспективы провала первичных предложений в 2018 году?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо глубоко проанализировать текущее положение дел в сфере инвестиций в ICO и определить, насколько сильны тенденции к закрытию многих ICO.
Содержание:
Обращаем внимание на сведения
В соответствии с последними исследованиями, 418 из 902 краудсейлов (около 46%), которые находились в листинге Tokendata в 2017 году, уже оказались провальными.
Причем 142 закрылись еще на стадии первичного предложения. 276 проектов закрылись после ICO.
Но это еще не вся проблема. Дело в том, что в эту статистику включены исключительно те проекты, которые уже провалились.
Но есть еще 113 ICO, команды которых перестали отвечать на вопросы сообществ в социальных сетях.
А это может говорить о том, что они присоединяться к когорте первичных предложений, закрывшихся в 2017 году. Причем в самом ближайшем будущем.
Перед тем, как делать какие-то выводы и заявлять о том, что эра первичных предложений подошла к концу, необходимо рассмотреть точные причины: почему многие новые проекты так и не достигли успеха.
Есть некоторые модели, которые необходимо учитывать при оценке потенциала криптовалютного проекта, собирающего средства в рамках ICO. Они позволяют определить, останется ли проект после сбора средств и будет ли он успешен.
Каковы основные признаки возможного провала ICO
Существует несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание при инвестировании в тот или иной проект. К ним относятся следующие моменты:
- Слабые идеи проекта
Одна из самых важных вещей, на которые следует обращать внимание инвесторам перед тем как вносить средства в рамках ICO – сможет ли токен привлечь внимание пользователей и насколько он будет применим в рамках реальной экономики.
Иными словами, можно ли будет использовать его в качестве платежного средства.
К сожалению, многие проекты уже с самого начала предлагают откровенно слабые идеи.
Одним из примеров является Silber Pfeil Energy Drinks. Эта компания является официальным партнером AMG Motorsport. Команда решила запустить ICO в 2017 году. Этот пример показателен тем, что имя бренда не всегда достаточно для того, чтобы собрать необходимые средства.
В соответствии с пресс-релизом, продавцы энергетического напитка будут получать токены за каждую баночку, которую им удалось реализовать.
- Технологические проблемы
Многие проекты из тех, что закрылись еще в 2017 году, столкнулись с серьезными технологическими проблемами с самого начала (к примеру, безопасность или масштабируемость). И именно это не позволило им получить признание на рынке.
Примером тому является проект Dao, запущенный еще в 2016 году.
Он является самым крупным провалом в истории ICO на момент написания этой статьи. Основной причиной, по которой не удалось добиться успеха, стала проблема безопасности. Проект смог собрать 11,5 млн. эфириума в мае-апреле 2016 года.
Однако сразу после атаки в июне того же года, он достаточно быстро закрылся. Кстати, в результате атаки было потеряно 3,6 миллионов единиц эфириума.
Проект DAO обещал инвесторам децентрализацию и прозрачность.
Однако достичь успеха ему было не суждено, ввиду множества проблем с безопасностью.
Это довольно неплохой пример того, как многообещающий проект может быстро закрыться.
Понимание всех технических аспектов технологии блокчейн – это хорошо, но не всегда полезно с практической точки зрения.
В то же время, необходимо четко представлять себе технические особенности проекта перед тем, как инвестировать в ICO.
- Региональные диспропорции
Несмотря на то, что криптовалюты изначально задумывались для создания всемирной монетарной системы, не во всех регионах ICO проводятся успешно.
К примеру, проекты в развивающихся странах, обычно, реже достигают успеха, чем проекты в уже развитых.
Наконец, за пределами Африки найдется тоже не так много инвесторов, которые готовы инвестировать в сельскохозяйственный сектор региона.
Одной из важнейших проблем подобных проектов является то, что они ограничивают сами себя географически.
Тем самым, они уже изначально обрекают себя на провал.
В то время как инвестиции в проекты общего характера могут быть рискованными, работа с системами, которые ограничены географически и выбирают узкую специфическую нишу, тоже таит в себе определенные опасности.
Выводы
Инвестиции в любое ICO таят в себе риски, поэтому важно обращать внимание на проекты, которые работают над тем, чтобы избежать подобных ошибок, описанных в этой статье.
Конечно, перспектива закрыться есть практически у всех ICO.
Поэтому если инвестор планирует долго удерживать токены, необходимо оценивать долгосрочную стратегию.
В целом, нельзя сказать, что индустрия ICO находится в своем закате. Однако многие подобные первичные предложения появились на волне хайпа в 2017 году. У них зачастую нет даже стратегии развития на будущее.
Следует ли инвесторам с опаской относиться к ситуации?
Конечно, но это не должно отпугивать вкладчиков. Закрытие стартапов является нормой для любой индустрии.
Будут ли и в дальнейшем наблюдаться закрытия ICO?
Непременно, но это не значит, что людям стоит прекратить вкладывать средства в различные проекты.
Важно соблюдать основные правила инвестирования, которые являются одинаковыми для любой сферы.
Рост количества различных ICO говорит лишь о том, что инвесторам необходимо внимательней присматриваться к компаниям и тщательно взвешивать все свои решения.
И как минимум – проверять проект хотя бы на общие признаки мошеннических схем, которых тоже довольно большое количество.
