В чем причина провала многих ICO — ответы на ключевые вопросы

Рост цен на криптовалюты в конце 2017 года приковал внимание многих инвесторов не только к топовым коинам вроде биткоина или эфириума, но также обратил внимание потенциальных вкладчиков на многие новые проекты ICO.

В целом, количество вкладчиков и инвестиций в первичные предложения монет значительно возросло.

В соответствии с некоторыми оценками, объем средств, вложенный в такие проекты, превысил $5,6 млрд. в прошлом году.

Несмотря на такой успех, команды некоторых проектов либо перестали отвечать на вопросы инвесторов, либо вообще закрылись.

Каковы перспективы провала первичных предложений в 2018 году?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо глубоко проанализировать текущее положение дел в сфере инвестиций в ICO и определить, насколько сильны тенденции к закрытию многих ICO.

 Очень важно обращать внимание на качество такого документа, как Whitepaper. Именно он помогает оценить потенциал практически любого ICO проекта. Поэтому необходимо научиться правильно читать этот документ. Предлагаем вашему вниманию небольшую инструкцию о том, как это делается.

Содержание:

Обращаем внимание на сведения

В соответствии с последними исследованиями, 418 из 902 краудсейлов (около 46%), которые находились в листинге Tokendata в 2017 году, уже оказались провальными.

Причем 142 закрылись еще на стадии первичного предложения. 276 проектов закрылись после ICO.

Но это еще не вся проблема. Дело в том, что в эту статистику включены исключительно те проекты, которые уже провалились.

Но есть еще 113 ICO, команды которых перестали отвечать на вопросы сообществ в социальных сетях.

А это может говорить о том, что они присоединяться к когорте первичных предложений, закрывшихся в 2017 году. Причем в самом ближайшем будущем.

 Если смотреть на эту статистику с точки зрения бизнеса, здесь нет ничего удивительного. Многие стартапы закрываются так и не получив должного развития. Однако что касается ICO, они закрываются еще быстрее, чем традиционные виды бизнеса и даже чем компании в других высокотехнологичных отраслях. 

Перед тем, как делать какие-то выводы и заявлять о том, что эра первичных предложений подошла к концу, необходимо рассмотреть точные причины: почему многие новые проекты так и не достигли успеха.

Есть некоторые модели, которые необходимо учитывать при оценке потенциала криптовалютного проекта, собирающего средства в рамках ICO. Они позволяют определить, останется ли проект после сбора средств и будет ли он успешен.

перейти к содержанию ↑

Каковы основные признаки возможного провала ICO

Существует несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание при инвестировании в тот или иной проект. К ним относятся следующие моменты:

  • Слабые идеи проекта

Одна из самых важных вещей, на которые следует обращать внимание инвесторам перед тем как вносить средства в рамках ICO – сможет ли токен привлечь внимание пользователей и насколько он будет применим в рамках реальной экономики.

Иными словами, можно ли будет использовать его в качестве платежного средства.

К сожалению, многие проекты уже с самого начала предлагают откровенно слабые идеи.

Одним из примеров является Silber Pfeil Energy Drinks. Эта компания является официальным партнером AMG Motorsport. Команда решила запустить ICO в 2017 году. Этот пример показателен тем, что имя бренда не всегда достаточно для того, чтобы собрать необходимые средства.

В соответствии с пресс-релизом, продавцы энергетического напитка будут получать токены за каждую баночку, которую им удалось реализовать.

 Такая концепция, в целом, является неплохой идеей. Однако если токены в итоге не будут как-то применяться широкой общественностью, довольно сложно продвигать их в массы. Концепция использования специфической криптовалюты для покупки определенного энергетического напитка не является практичной для большинства людей. Соответственно, проекту так и не удалось доказать свою ценность в долгосрочной перспективе. В результате, в рамках первичного предложения токенов, так и не удалось собрать нужной суммы. 

  • Технологические проблемы

Многие проекты из тех, что закрылись еще в 2017 году, столкнулись с серьезными технологическими проблемами с самого начала (к примеру, безопасность или масштабируемость). И именно это не позволило им получить признание на рынке.

Примером тому является проект Dao, запущенный еще в 2016 году.

Он является самым крупным провалом в истории ICO на момент написания этой статьи. Основной причиной, по которой не удалось добиться успеха, стала проблема безопасности. Проект смог собрать 11,5 млн. эфириума в мае-апреле 2016 года.

Однако сразу после атаки в июне того же года, он достаточно быстро закрылся. Кстати, в результате атаки было потеряно 3,6 миллионов единиц эфириума.

Проект DAO обещал инвесторам децентрализацию и прозрачность.

Однако достичь успеха ему было не суждено, ввиду множества проблем с безопасностью.

 Несмотря на то, что проект провалился, определенная польза от него все-таки была. Он продемонстрировал необходимость дальнейших разработок в области децентрализации. С момента закрытия Dao, многие команды обратили внимание на подобные решения и захотели применять их в будущих криптосистемах. 

Это довольно неплохой пример того, как многообещающий проект может быстро закрыться.

Понимание всех технических аспектов технологии блокчейн – это хорошо, но не всегда полезно с практической точки зрения.

В то же время, необходимо четко представлять себе технические особенности проекта перед тем, как инвестировать в ICO.

  • Региональные диспропорции

Несмотря на то, что криптовалюты изначально задумывались для создания всемирной монетарной системы, не во всех регионах ICO проводятся успешно.

К примеру, проекты в развивающихся странах, обычно, реже достигают успеха, чем проекты в уже развитых.

По информации Tokendata, в Африке наблюдается наибольшее количество провальных первичных предложений. Одним из примеров является Tingo Coin. У системы было несколько проблем на самом старте. К ним можно отнести, к примеру, небольшую команду и практически полное отсутствие информации об участниках. Но это не главное. Проект сфокусировался на специфической нише – сельскохозяйственный сектор Африки. Проблема этой системы изначально заключалась в том, что криптовалюта не получила бы глобальное распространение. К тому же, ситуация усугублялась еще и тем, что на континенте нет достаточного количества инвесторов, заинтересованных в подобной сети.

Наконец, за пределами Африки найдется тоже не так много инвесторов, которые готовы инвестировать в сельскохозяйственный сектор региона.

Одной из важнейших проблем подобных проектов является то, что они ограничивают сами себя географически.

Тем самым, они уже изначально обрекают себя на провал.

В то время как инвестиции в проекты общего характера могут быть рискованными, работа с системами, которые ограничены географически и выбирают узкую специфическую нишу, тоже таит в себе определенные опасности.

перейти к содержанию ↑

Выводы

Инвестиции в любое ICO таят в себе риски, поэтому важно обращать внимание на проекты, которые работают над тем, чтобы избежать подобных ошибок, описанных в этой статье.

Конечно, перспектива закрыться есть практически у всех ICO.

Поэтому если инвестор планирует долго удерживать токены, необходимо оценивать долгосрочную стратегию.

В целом, нельзя сказать, что индустрия ICO находится в своем закате. Однако многие подобные первичные предложения появились на волне хайпа в 2017 году. У них зачастую нет даже стратегии развития на будущее.

Следует ли инвесторам с опаской относиться к ситуации?

Конечно, но это не должно отпугивать вкладчиков. Закрытие стартапов является нормой для любой индустрии.

Будут ли и в дальнейшем наблюдаться закрытия ICO?

Непременно, но это не значит, что людям стоит прекратить вкладывать средства в различные проекты.

Важно соблюдать основные правила инвестирования, которые являются одинаковыми для любой сферы.

Рост количества различных ICO говорит лишь о том, что инвесторам необходимо внимательней присматриваться к компаниям и тщательно взвешивать все свои решения.

И как минимум – проверять проект хотя бы на общие признаки мошеннических схем, которых тоже довольно большое количество.

В чем причина провала многих ICO — ответы на ключевые вопросы
3 (60%) 4 голос(ов)

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить свой комментарий

      BitGid.com