Промышленный майнинг: что это, как работает, сколько прибыли приносит?

О майнинге в наше время говорят постоянно, много и абсолютно разное.

Процесс добычи криптовалют с использованием вычислительных мощностей компьютерного и специализированного оборудования сгенерировал огромные суммы наличных и виртуальных денег.

Понятие заработка на криптодобыче все прочнее входит в повседневный оборот, как частный вид деятельности.

При этом, публикуется крайне мало достоверной информации о промышленных масштабах добычи.

В рамках данного материала рассмотрим само понятие промышленного майнинга, ключевых игроков на рынке, а также его прибыльность и сложности, связанные с подобной деятельностью.

Содержание:

Что собой представляет промышленный майнинг?

Прежде всего, стоит понимать, что промышленный майнинг – это бизнес, в котором поедают конкурентов и всеми силами пытаются выжать из ресурсов все возможное.

Чтобы лучше разобраться как в понятии, так и в масштабах данного явления необходимо проследить масштабируемость добычи криптовалют на понятных для понимания примерах.

Начнем с малого.

Домашний майнинг

Добычей криптовалют в любом проявлении процесса, занималось подавляющее большинство людей, понимающих что такое криптовалюта вообще.

Простейшим вариантом участия в процессе является настройка домашнего PC или ноутбука на добычу популярной и относительно несложной монеты.

Выгода от такой деятельности невысока и едва покрывает расходы на электричество и интернет.

В среднем процесс добычи криптовалют на домашних ПК длится до 3 месяцев. Затем происходит либо первое масштабирование, либо переключение на спекулятивные операции.

 В первом варианте требуются сторонние инвестиции, поскольку каждый элемент увеличения мощностей стоит приличных средств, или же постепенное наращивание. Что касается второго варианта – здесь потребуется изучение трейдинга, его принципов, инструментов анализа и все те же дополнительные деньги, позволяющие сделать спекуляции основным источником дохода.

Майнинговые фермы

Вторым их названием является “риг”, то есть собранное на базе ПК оборудование, включающее в себя несколько видеокарт максимальной производительности.

Подобные фермы выступают счетной единицей для промышленного майнинга и обеспечивают добычу большинства криптовалют.

Устаревающие видеокарты и те, срок службы которых подошел к гарантийной отметке нередко продаются на вторичном рынке цене немного ниже, чем были куплены, а нередко и по более высокой.

Asic майнеры

Микропроцессорное оборудование, не требующее дополнительных настроек, созданное исключительно для генерации новых блоков сети выбранного алгоритма.

Стоимость таких устройств очень высока, а вторичный рынок для них не существует в традиционном понимании.

Микропроцессоры не могут выполнять других операций кроме генерации блоков, потому продать их можно только другим майнерам.

Объединение серьезного количества ферм или Асиков в одну добывающую сеть уже является промышленным майнингом.

перейти к содержанию ↑

Ключевые участники рынка

В мире порядка 250 объектов промышленного майнинга, общая мощность которых превышает все остальные, включая небольшие частные системы, как минимум вдвое.

Майнинг в Поднебесной

Среди стран лидирует Китай, не смотря на все запреты и постоянный прессинг отрасли нынешней властью.

Лидерская позиция удерживается Поднебесной еще и по причине того, что подавляющее большинство оборудования, используемого для промышленного майнинга производится внутри страны.

Из интервью с собственником одного из крупных добывающих объектов удалось сделать вывод о том, что собственники и управляющие подобными проектами имеют тесные контакты непосредственно на производствах и большая часть поставок налажена напрямую, без отчетности в стране назначения.

Более того, для внутреннего рынка Китая предназначена и львиная доля экспортных партий, которая по разным причинам не отправляется заказчикам или изымается в процессе доставки третьими сторонами, например, таможней КНР.

 Китай удивляет своими решениями, касающимися криптовалютной отрасли. С одной стороны, вводится запрет на спекулятивную деятельность и строгое регулирование всех компаний, имеющих отношение к покупке/продаже криптовалют. С другой, под объекты промышленного майнинга выделяются целые кварталы новых городов, заброшенные или законсервированные объекты хозяйственного назначения, а также строятся новые, специализированные корпуса и даже мобильные решения.

Одним из вариантов готового мобильного решения выступает ферма промышленного майнинга, размещенная в морском контейнере.

Его можно транспортировать и хранить в любом месте, где удастся обеспечить электропитание.

Еще одним преимуществом является простота масштабирования. В мире на мало компаний, предлагающих сборку систем добычи под ключ на объектах заказчика или в мобильных добывающих блоках.

Последними решениями являются оборудование таких блоков солнечными и ветряными генераторами для снижения уровня потребляемой энергии.

 Интересный факт. Ввиду чрезвычайно высокого уровня шума, генерируемого оборудованием промышленного майнинга, одним из решений было размещение компонентов в диэлектрической жидкости для охлаждения. Любителям тихих и мощных игровых ПК такой формат знаком в виде водяного охлаждения. В более серьезном масштабе это выглядит так. Готовое к работе оборудование погружается в резервуар с диэлектриком. Он обеспечивает качественное охлаждение чипов без лишнего шума. Охлаждение теплоносителя производиться, как традиционными методами, то есть перекачкой через радиатор и вентилятор, выдувающий тепло, так и инновационными. Так, жилые комплексы или офисные здания в КНР отапливаются теплом, которое выделяется в процессе майнинга. Теплоноситель подается в систему отопления и обогревает часть помещений. 

Для меньших объектов присутствуют решения отопления частных домов, хозяйственных построек, теплиц или аквариумов.

перейти к содержанию ↑

Производители оборудования

Для видеокарт, составляющих более половины вычислительных мощностей современного майнинга выпускаются чипы двух типов AMD и NVidia.

Соответствующие компании длительное время конкурируют на рынке.

В начале эры майнинга доступные тогда криптовалюты добывались только чипами AMD что привело к строгому дефициту карт на рынке.

При этом конкурент оказался востребован в игровой индустрии и стал развиваться в том направлении.

Расширение спектра алгоритмов для добычи, позволило переключить работу и на чипы NVidia и выровнять спрос.

 Поскольку видеокарты высокой производительности востребованы не только майнерами, но и геймерами, спрос очень велик. Цена на первичном рынке может в 2-3 раза превышать цену продажи производителем, при том, что ожидать заказ придется до полугода. На вторичном рынке, где чаще всего и делают приобретения геймеры, стоимость карты с половиной или четвертью гарантии может превышать стоимость новой карты, но продавец отправит ее в тот же день.

Мы писали, что основное производство налажено в Китае, и продвинутые собственники добывающего оборудования делают приобретения прямо с конвеера.

Чтобы хоть немного понизить спрос и сделать производство большим, разработчики предложили рынку майнинг карты.

Суть их, как и в ASICах только делать вычисления для нахождения новых блоков.

При этом, они лишены всего дополнительного оборудования, присутствующего на игровых картах, а многие модели даже видео выхода на монитор. Это удешевляет и ускоряет производство.

При этом, у решения есть существенный недостаток – отсутствие вторичного рынка. Продать видеокарту, которую невозможно использовать в качестве рабочей для PC невозможно, что приводит к серьезным размышлениям над вопросом такого приобретения.

Компании облачного майнига

Лучшая компания, предлагающая приобретение вычислительных мощностей – HashFlare.io, является производителем ASICов.

Их бизнес модель ориентирована не на продажу, а на сдачу в аренду с полным обслуживанием производимых мощностей, которые, к слову, раскупаются очень активно.

Объекты, где происходит добыча размещаются по всему миру, чтобы исключить проблемы политического, финансового и энергетического спектра, могущие коренным образом повлиять на работу.

Несмотря на то, что основные прибыли от добычи получают частные пользователи и различные фонды, вложившие в проект часть инвестиционных средств, в понимании управления мощностями промышленного майнинга таким компаниями нет равных.

 Есть и другой сценарий развития событий. Вторая компания, считающаяся крупнейшей на рынке облачного майнинга Genesis Mining не имеет собственных производств, но не менее активно размещает свои объекты в разных уголках Земли. GM являются постоянным и самым крупным клиентом производителя ASICов — Spondoolies Tech, получая скидки на оптовые покупки, позволяющие компенсировать затраты на доставку и размещение оборудования в дата-центрах. 

Оба приведенных примера промышленного майнинга показывают возможности создания мощностей на привлеченные средства и превращения процесса в прибыльный бизнес.

Промышленный майнинг на постсоветском пространстве

На территории СНГ сложилась неоднозначная ситуация вокруг предпринимателей, работающих с добычей криптовалют в серьезных масштабах.

После развала СССР осталось не мало удаленных от жилой застройки объектов, пригодных для размещения там добывающего оборудования.

Ключевым аспектом для работы остается тарификация электроэнергии. Если для Еврозоны или США этот параметр имеет даже некоторые льготы, то в РФ, Украине, Беларуси, Польше, Латвии и Литве, рассматривается как бизнес и тарифицируется соответствующим образом.

В РФ и Украине большая часть крупных объектов находятся в собственности людей так или иначе относящихся к нынешней власти, потому вопрос оплаты за потребляемую энергию обходит их стороной.

Под репрессии попадают частные майнеры, объемы потребления которых выбиваются за среднестатистические параметры.

Это приводит к тому, что некоторые собственники перевозят свои объекты на Дальний Восток или, как минимум за Урал, где расценки на свет значительно ниже.

Вторым вариантом является незаконное подключение к подающим сетям, и работа от них до первого “звонка”.

 К слову, мобильные добывающие фермы, установленные на прицепы седельных тягачей – плод фантазии наших соотечественников, перевозивших оборудование от одной подстанции к другой более года, используя бесплатное электричество до тех пор, пока в местные РЭС не поступали заявления с требованием проверить резкие скачки нагрузки. 
перейти к содержанию ↑

Майнинговый офшор

Не все страны негативно настроены к добыче криптовалют и данной тематике вообще.

Белоруссия официально разрешила майнинг и полноценное обращение цифровых денег в стране.

Данное решение стало результатом работы целой комиссии, оценивавшей потенциал отрасли, причины, по которым прочие страны вводят запрет на криптоотрасль и выгоды, которые могла бы получить от этого страна.

Президент Александр Лукашенко объявил о подписании закона на собрании с представителями частного бизнеса.

 Фактически цифровые токены приравняны к бумажным акциям и активам, которые имеют свободное хождение на территории страны, могут беспрепятственно обмениваться на белорусские рубли и иностранные валюты, а также наследоваться, дариться и завещаться.

Более того, в стране созданы условия для максимально комфортной добычи монет, для чего введен даже специальный тариф на электричество для майнеров.

По мнению президента, активное увеличение нагрузок на сети потребует развития зеленых технологий и усовершенствования существующих.

На это планируется направить весомую часть прибыли, получаемой от обслуживания компаний и частных лиц, открывших или перенесших в страну свое производство.

Под данный указ поступило распоряжение проинспектировать все промышленные и хозяйственные постройки, которые могут быть использованы для отдачи в аренду под криптодобычу.

Но не все так радужно, как могло бы показаться на первый взгляд. Стоимость аренды достаточно весомая, процесс провоза оборудования для майнинга через таможню также под вопросом.

Не многие пока решились на перенос бизнеса.

От части виной тому стали и изменения в РФ и Украине, где еще не определились с конкретным отношением к криптовалютам и их добыче.

Вполне вероятно, что пока не прояснится ситуация с законодательной базой под криптой и добычей, а также не будут получены первые результаты превращения Белоруссии в Криптосиликоновую долину, власти предложат некие полумеры, примиряющие добывающих и контролирующих, хотя бы на время.

 Если все пройдет удачно, никто не помешает внедрить новшество и здесь, при этом основная часть мощностей останется в стране. Если опыт окажется не очень удачным, всегда можно взять на карандаш основные производства, конфисковать оборудование и так далее.
перейти к содержанию ↑

Прибыльность промышленного майнинга

Вопрос окупаемости наиболее важен для каждого бизнеса. Мы разобрали, что масштабирование добычи криптовалют дело затратное и не такое простое, как кажется.

Решать приходится каждый конкретный вопрос, от нахождения помещений и обеспечения его необходимой энергией, до наладки поставок добывающего и сопутствующего оборудования от производителя.

Сказать конкретно, сколько приносит одна видеокарта, ASIC майнер или ферма в час/сутки/неделю или месяц возможно только для конкретного момента, поскольку в процессе вычислений участвуют несколько переменных:

  • Текущая сложность добычи. Она растет постоянно, пропорционально найденному количеству блоков. Объем добываемых монет с каждым новым блоком сокращается, поскольку производительность каждой конкретной карты сокращается пропорционально росту сложности. Без наращивания объемов вычислительных мощностей, прибыльность постепенно уравняется с расходами, а затем и уйдет в минус;
  • Стоимость добываемой криптовалюты. Ценовые колебания ключевых монет могут превозносить окупаемость добычи до нескольких недель, а могут отводить момент на годы. Мелкие майнеры и небольшие компании перебрасывают свои мощности на наиболее выгодные в данный момент валюты. Для промышленного майнинга перенастройки куда сложнее, потому мощности или сразу распределяют на ТОП 5 монет или добывают конкретную монету некоторое время, основываясь на прогнозах аналитиков;
  • Стоимость аренды/электричества/обслуживания. Эти переменные вынесены в один параметр, поскольку играют куда меньшую роль в формировании периода окупаемости, но все же заметную, чтобы их игнорировать. Средняя система добычи под ключ потребляет порядка 250 – 300кВт/часов электроэнергии в сутки, потому переход от “частного” к “коммерческому” тарифу заметно увеличит текущие расходы;
  • Политическая ситуация. Этот момент непредсказуем, но если держать руку на пульсе текущего настроения в верхах можно вовремя вывезти или отключить оборудование.
 Важно! В период достижения Биткоином пиковой цены в $20 000 по РФ и Украине прокатилась волна конфискаций добывающего оборудования у майнеров. Такие операции проводились не только среди тех, кто работал нелегально, но и у оформленных официально предпринимателей. Оборудование вывозилось в неизвестном направлении по надуманным или абсурдным причинам, следствие затягивается всеми возможными методами, так что законным путем вряд ли получится восстановить справедливость. Бизнес утерян. 
  • Гарантийный срок видеокарт и ключевых компонентов. Рентабельность инвестиций в промышленный майнинг рассчитывается еще и по тому, какую прибыль принесет предприятие до того момента, когда у видеокарт закончится гарантийный ресурс. Средняя гарантия производителя 12 месяцев, некоторые модели имеют 24 месяца. Оборудование должно себя окупить и принести не менее 20% прибыли за гарантийный срок. С учетом того, что максимальная нагрузка лежит на видеокартах и блоках питания, остальное оборудование окупившись однократно, все остальное время приносит прибыль.

Несмотря на то, что производители работают на износ, удовлетворяя чудовищный спрос на все, что может генерировать хэшрейт, они понимают, что работать карты будут под максимальным разгоном, а значит шансы на выход из строя по любой причине очень высоки.

Некоторые посредники и дилеры вовсе закрылись в странах СНГ и Европе, оказавшись неспособными переварить обратный поток возвратов по гарантии.

Майнеры не признаются в том, что карта сгорела от перегреве и перекладывают ответственность за решение о замене на плечи производителей.

Последним приходится проводить экспертизу каждой карты и обменивать гарантийные случаи, но затраты соответствующих отделов и нагрузка на них выросли многократно.

 Хитрости майнеров. Многие владельцы серьезных мощностей, не говоря уже о промышленном майнинге имеют прямые контакты с заводами производителями в Китае, где производятся компоненты. Для внутреннего рынка Поднебесной производится оборудование без брендовой отметки, но из тех же компонентов, что и экспортные модели. Гарантий на такие приобретения не дается вообще, поскольку подобные сделки нелегальны, но зарабатывающие на них посредники рискуют репутацией и прибылью, потому стараются поставлять качественный товар. Стоимость китайских аналогов на 20 – 35% ниже, чем у официального дилера и доступ в ним есть практически всегда. 

Выгодная продажа умножает прибыльность

Мы разобрали, что промышленный майнинг задача не простая, но при грамотной работе способна принести серьезную прибыль, иначе, никто не вкладывал бы миллиарды долларов в оборудование. Однако, добыть криптовалюты еще не значит получить прибыль.

Сгенерированные монеты нужно еще и выгодно продать, чтобы действиями своими не сбить общий курс.

Для частных ферм, где майнинг является развлечением или дополнительным доходом, монеты очень часто пополняют спекулятивный капитал на криптобиржах или же отправляются в аппаратные хранилища в надежде на то, что курс “выстрелит” и сделает собственника богатым человеком.

При этом, текущие расходы на деятельность фермы покрываются средствами из прочих источников.

 Промышленный майнинг требует очень больших текущих затрат, которые невозможно покрыть привлеченными средствами, потому собственникам или управляющим приходится реализовывать часть добытых монет для обеспечения работы оборудования. От того, по какой цене продаются активы зависит объем оставшихся в качестве прибыли средств, выраженных в криптовалюте. Компании, специализирующиеся на промышленной криптодобыче имеют собственные трейдерские отделы, доли в криптобиржах или оные в полной собственности, чтобы с максимальной выгодой продавать добытые монеты и увеличивать прибыль от деятельности за счет спекуляций. 
перейти к содержанию ↑

Риски промышленного майнинга

Этот вопрос стоит сразу же после прибыльности вложений, поскольку форс-мажор или незаконные действия властей или конкурентов приведут к практически гарантированной потере оборудования или, как минимум к длительному его простою.

Перечислим основные риски, связанные с промышленным майнингом.

Юридическая и политическая составляющая

Поскольку в большинстве стран деятельность криптовалютной добычи не регламентирована, оспаривать незаконные действия сложно, поскольку не определения границ законности.

Большинство чиновников и судей имеют крайне скудное представление о тематике и эта неграмотность затягивает работу бизнеса, в котором каждая секунда приносит прибыль.

Небольшие добывающие фермы размещаются в гаражах, частных домах, складах и прочих помещениях, где обеспечена вентиляций, а уровень шума не будет тревожить соседей.

Здесь единственным врагом будут контролеры из РЭС и попытки перевести предприятие на коммерческий тариф.

Выходом будет оформление ИП или ООО и оплата услуг грамотного юриста, что хотя бы частично исключит незаконные вторжения.

Для более крупных инвестиций решением будет организация бизнеса в странах, где это уже, как минимум практикуется некоторое время, например, в Белоруссии Исландии или Канаде.

Обновление оборудования и расширение мощностей

Мы выяснили, что дефицит на рынке очень большой и только личные связи и мотивация ответственных людей позволяют компаниям планомерно наращивать вычислительные мощности.

Надежные производители работают на износ с уже существующими заказчиками, потому найти себе достойного партнера та еще задача.

 Чтобы заинтересовать такую компанию потребуется предоставить грамотный план первоначальной закупки и последующего развития, обеспечить гарантии выкупа специфической продукции, чтобы производитель оказался замотивирован расширять производство. Совершать покупки у разных компаний чревато проблемами с гарантией и покупкой дополнительных компонентов, усилия будут распыляться.

Форс-мажор

Он присутствует в любом бизнесе и чем налаженнее тот кажется, тем большим ударом оказывается форс-мажор.

Для промышленного майнинга выход из строя некоторого количество оборудования ежедневно – это рабочий процесс, а вот остановка всего пула – катастрофа.

В сети немало случаев, когда относительно крупные фермы выгорали дотла, из-за проблем с проводкой или неосторожности персонала.

Страховые компании не предлагают полисов на подобную деятельность, хотя рынок очень обширен.

Все снова сводится к неграмотности страховых специалистов в тематике.

 Продуманность систем безопасности, дублирующих и комбинирующих систем электрообеспечения, пожаротушения и сигнализации важный атрибут создания объектов промышленного майнинга.
перейти к содержанию ↑

В заключение

Данный материал призван не только познакомить с отраслью промышленного майнинга читателей нашего портала, но и показать сколько рисков в себе таит этот, кажущийся относительно простым на первый взгляд процесс, когда вырастает до серьезных масштабов.

Промышленный майнинг: что это, как работает, сколько прибыли приносит?
5 (100%) 1 голос(ов)

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить свой комментарий

      BitGid.com